Emisje akcji i obligacji

Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie to ogromna szansa dla zapewnienia finansowania działalności dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla spółek, które nie chcą powiększać swojego obecnego poziomu zadłużenia. Wyjściem w takiej sytuacji jest oferta na rynku publicznym, polegająca na emisji własnych papierów wartościowych (akcji lub obligacji), skierowana do potencjalnych nabywców indywidualnych lub instytucjonalnych.

Od momentu podjęcia decyzji o wejściu na GPW do pierwszego notowania akcji, Spółka powinna przedsięwziąć następujące kroki:

W przypadku mniejszych, innowacyjnych spółek w początkowej fazie rozwoju pozyskanie funduszy poprzez emisje akcji jest możliwe na zorganizowanym i regulowanym przez Giełdę rynku NewConnect.

Działania związane z debiutem na rynku NewConnect są uzależnione od charakteru oferty, która może być skierowana do maksimum 99 inwestorów instytucjonalnych lub indywidualnych (emisja prywatna) bądź do więcej niż 100 inwestorów (emisja publiczna).

KPPM Doradztwo świadczy usługi doradcy finansowego w procesie publicznej emisji akcji lub obligacji na każdym z etapów oferty na rynku giełdowym lub NewConnect.

Doradzamy w realizacji projektów zarówno podczas pierwszej oferty publicznej (IPO, ang. Initial Public Offering) jak i przy wtórnej ofercie publicznej (SPO, ang. Secondary Public Offering).

Eksperci zatrudnieni w firmie KPPM Doradztwo posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w spółkach doradczych, gdzie opracowywali prospekty emisyjne dla firm z branży mięsnej, odzieżowej, informatycznej, elektrotechnicznej oraz finansowej.

Zakres usług:

• analiza potrzeb finansowych Spółki przekładająca się na opracowanie strategii oraz celów emisji akcji  lub obligacji,
• pomoc prawna w przekształceniu spółki, opracowaniu projektów uchwał,
• pomoc w doborze instytucji współpracujących (dom maklerski, biegły rewident, agencja PR),
• koordynacja działań zaangażowanych w emisję doradców,
• sporządzenie odpowiednich dokumentów, w tym prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego,
• pomoc na etapie oceny i zatwierdzania dokumentów przez KNF,
• uczestnictwo w promocji oferty publicznej.